Investice do otevřených podílových fondů

- Pro rychlé sjednání, nebo informace o investicích vyplňte údaje níže ve formuláři

- Zároveň je třeba vyplnit investiční dotazník, abychom byli schopni poznat Vaše zkušenosti a vztah k investování a doporučit Vám správné investiční fondy.

- Po vyplnění formuláře pro Vás vyhotovíme návrhy, která investice pro Vás bude vhodná a budeme Vás kontaktovat.

- Pokud nebudete na některou z otázek znát odpověď, nebo ji zatím nechcete vyplnit, můžete odeslat i neúplně vyplněný formulář. Zbývající údaje S Vámi budou probrány po telefonu a doplněny do formuláře.

- V případě dotazů volejte +420 776 140209.

Otázky pro sjednání penzijního připojištění

Jméno Příjmení
 
Ulice a číslo PSČ a Město
 
Telefon Rodné číslo
 
Číslo občanského průkazu Místo vydání a platnost do
       
Výše investované částky

Číslo účtu a kód banky
Jedná se o Vaši finanční rezervu pro případ nečekaných událostí, nebo peníze ukládáte na přesnou dobu a jsou určeny k nákupu konkrétních věcí ? Finanční rezerva Peníze s konkrétním účelem
 
Pokud nenastane žádná nečekaná událost, jak dlouho předpokládáte, že budou peníze investovány ?
1 - 2 roky 2 - 5 let 5 let a více  
 

Vaše e-mailová adresa: Povinné
 

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK
1. Rychlost přeměny investice na hotovost
Je pro Vás důležitá rychlá přeměna investice zpět na peněžní prostředky ?
Ano, je velmi pravděpodobné, že budu potřebovat předčasně převést investované peníze zpět na hotovost, a nechci, aby to pro mne znamenalo dodatečné náklady
Nevím, jestli budu potřebovat předčasně převést investované peníze zpět na hotovost, a vím, že tato rychlá přeměna pro mě může znamenat dodatečné náklady.
Předpokládám, že investované peníze budou uloženy po celou zamýšlenou dobu, a jsem srozuměn, že předčasný převod na hotovost může znamenat dodatečné náklady.
 
2. Očekávaný výnos
Ze své investice považuji roční výnos % jako přiměřený.
 
3. Zkušenosti s investováním
Jak hodnotíte své zkušenosti s investováním ? Jak dlouho investujete ?
Nemám téměř žádné zkušenosti s investováním. Doposud jsem neinvestoval, krom do produktů bank, pojišťoven nebo stavebního spoření.
Mám jen základní zkušenosti s investováním. O investování jsem se doposud zajímal pouze pasivně, případně jsem vyzkoušel několik krátkodobých investic.
Již investuji více než 3 roky a jsem srozuměn s většinou výhod, ale i rizik. Své zkušenosti hodnotím jako dostatečné.
Hodnotím se jako investor se zkušenostmi. Již investuji více než 5 let, nebo se investováním zabývám profesionálně.
 
4. Investice z úvěru
Budou peníze, které chcete investovat, získány z úvěru, nebo podobných cizích zdrojů ?
Ano, peníze na investici chci opatřit prostřednictvím úvěru. Předpokládám, že výnosy převýší úroky za vypůjčené peníze.
Ne, jedná se o mé vlastní peníze, nebo mou vlastní finanční rezervu.

 

Uveďte poznámky a další okolnosti, které podle Vás mohou investici ovlivnit.